На протяжении нескольких последних лет российский рынок парфюмерии и косметики ежегодно растет не менее чем на 10%. Увеличение потребления происходит как в денежном, так и в товарном выражении. Аналитики рынка предрекают переход от экономики и маркетинга товарного типа к экономике и маркетингу уникальных предложений на основе спроса.

По данным ЭкспоМедиаГруппы «Старая Крепость», в 2006 году рынок вырос на 12%. Такие темпы роста, по мнению экспертов рынка, продержатся как минимум еще несколько лет. По прогнозам ЭМГ «Старая крепость», в 2007объем рынка составит $8,5 млрд.

Причинами роста становятся структурные изменения в парфюмерно-косметической отрасли: взрывной рост и усиление позиций современных каналов продаж, и прежде всего специализированных и аптечных сетей, уменьшение доли продаж через открытые рынки, увеличение продаж через Интернет. Согласно данным глобального онлайн исследования, проведенного компанией ACNielsen в октябре-ноябре 2006 года в 46 странах, включая Россию (опрошены более 25,4 тыс. потребителей среди постоянных пользователей Интернета), каждый пятый покупает средства для красоты и персонального ухода через Интернет. Интернет-магазины вошли пятерку самых популярных каналов продаж косметических товаров из числа традиционных. 23% регулярно покупающих товары для красоты и здоровья делают это через сеть. Самые большие онлайн-продажи в Северной Корее (68% опрошенных), Тайване (39%) и Японии (38%). В России время от времени покупают косметические товары через Интернет 18% опрошенных. По частоте покупок косметики во всем мире лидируют супермаркеты и аптеки.

Одна из причин, повлиявших на развитие парфюмерно-косметического рынка - усиление борьбы государства с контрафактной продукцией. «Введение лицензирования и ЕГАИС для осуществления оборота спиртосодержащей продукции привело к еще большему ускорению передела рынка», - считает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики и бытовой химии (АППИК БХ) Сергей Большаков.

Перспективные средства. Лидирующие позиции на рынке косметики и парфюмерии в 2006 году, по данным ЭМГ «Старая Крепость», занимали сегменты декоративной косметики и средств по уходу за волосами (объем каждого сегмента - $1377 млн). В первую пятерку также вошли средства по уходу за кожей ($1110 млн), средства для гигиены полости рта ($1065 млн) и парфюмерия ($908 млн). Наиболее быстрыми темпами растут сегменты косметики для мужчин, солнцезащитной косметики и депиляторов. Объем продаж мужской косметики, согласно прогнозным оценкам за 2006 год, составил $680 млн (рост по сравнению с 2005 годом - 25%). «Но пока производителям не удается приучить мужчин проводить больше пяти минут в день перед зеркалом, поэтому более благосклонно воспринимаются продукты, позволяющие экономить время: в одной упаковке гель для душа и шампунь, пена для бритья и крем после бритья, дезодорант и туалетная вода», - рассказывает вице-президент ЭМГ «Старая Крепость» Анна Дычева-Смирнова. В качестве тенденций в этом сегменте рынка эксперт отмечает активное проникновение в мужскую косметику солнцезащитных фильтров и продуктов anti-age.

Не менее динамично растущий сегмент солнцезащитных средств в 2006 году достиг, согласно прогнозной оценке, $42 млн (ежегодный рост – 15%, по данным ЭМГ «Старая Крепость»). Одной из новых перспективных ниш в этом сегменте являются средства по уходу за телом, придающие эффект легкого загара. «Вместе с этим повысится спрос на средства, защищающие волосы от солнечных лучей», - считает Анна Дычева-Смирнова. Также в этой нише отмечено развитие такой продукции, как кремы, сочетающие средства для моделирования фигуры со средствами, защищающими от солнца или закрепляющими загар. Еще одно сочетание - солнцезащитная косметика с anti-age. По мнению аналитиков рынка, сегмент солнцезащитных средств в 2007 году получит импульс к развитию благодаря новым ингредиентам, позволяющим получать ровный загар в кратчайшие сроки.

В сегменте депиляторов ожидается рост 20-23% (прогнозная оценка за 2006 год - $26 млн, по данным ЭМГ «Старая Крепость»). Помимо воска, в этом сегменте представлены новые форматы – гель, порошок, лосьон, гелевые воски. Горячий воск сдает позиции холодному. Так, в 2005 году на долю последнего пришлось 71,6% в стоимостных показателях (рост на 14,5 процентных пункта по сравнению с 2004 годом). По мнению Анны Дычевой-Смирновой, перспективны средства, замедляющие рост волос, в виде крема по уходу за телом, который можно наносить ежедневно. Также в ближайшее время наравне с традиционными депиляторами приобретут популярность обесцвечивающие и окрашивающие средства. «Рынок депиляторов далек от насыщения и неизменно привлечет новых игроков», - считает Анна Дычева-Смирнова.

Оценка сегмента парфюмерии разнится. По данным Euromonitor за 2006 год, по выручке и росту за год парфюмерия занимает первое место с долей в стоимостном выражении $1705 млн (прогноз, скорректированный в конце года), в то время как эксперты ЭМГ «Старая Крепость» ставят этот сегмент лишь на пятое место. Снижение доли парфюмерии подтверждают розничные операторы. «Продолжает падать доля парфюмерии в структуре товарооборота и расти доля косметики. По итогам 2006 года доля парфюмерии составила 47,2% (в 2005 году – 48,6%), средств по уходу – 26,2% (25,1%), декоративной косметики – 26,6% (26,3%). В 2007 году эта тенденция продолжится», - считает руководитель проекта «Иль де Ботэ» Ирина Синицына. Однако, как видно из цифр, парфюмерия по-прежнему занимает достаточно большую долю в структуре парфюмерно-косметического рынка, и это объясняется не только объемами продаж, но и высокими ценами на продукцию. «Подавляющая часть товаров верхней ценовой категории, к которой и относится парфюмерия, импортируется, - поясняет Сергей Большаков. - По данным Федеральной таможенной службы РФ на декабрь 2006 года, рост импорта парфюмерно-косметических товаров увеличился на 58,6% по сравнению с декабрем 2005 года. По данным Французской ассоциации парфюмерии и косметики, экспорт парфюмерии из Франции в Россию увеличился в 2006 на 44% по сравнению с 2005 годом». То, что в России парфюмерия – наиболее продаваемая часть косметики - по деньгам, а не в физическом объеме, - по мнению Сергея Большакова, связано с целенаправленной концентрацией внимания высокообеспеченных россиян именно на этом сегменте рынка.

В ожидании июля. Цифры могли бы быть более впечатляющими, если бы в 2006 году не было введено лицензирование и ЕГАИС спиртосодержащей непищевой продукции. А это около 30% парфюмерно-косметической продукции и практически вся парфюмерия. В конце лета – начале осени 2006 года оптовая торговля такой продукции была парализована, а многие производители вообще перестали работать со спиртом. Сергей Большаков перечислил потери рынка: «Около трети отечественных производителей переоформили лицензии на производство спиртосодержащей непищевой продукции. Даже такие крупные компании, как «Свобода» и «Невская Косметика», отказались от работы со спиртом. Импортеры, в ассортименте которых было не так много спиртосодержащей косметики и парфюмерии, вовсе прекратили ее поставки в Россию».

В 2006 году менее 400 компаний-дистрибьюторов получили лицензии, дающие право на оптовую торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, и установили ЕГАИС. Так как с 1 января по 1 июля 2007 года ЕГАИС для оборота парфюмерии и косметики не требуется, а с 1 июля 2007 года часть парфюмерно-косметической продукции может быть выведена из-под лицензирования и ЕГАИС, то тысячи потенциальных участников рынка не работают со спиртосодержащей продукцией и ждут июля, когда правила прояснятся. Тем временем, получившие лицензии используют возможности по завоеванию и переделу рынка. Сергей Большаков считает, что последствия закона очевидны: уменьшение числа компаний ведет к уменьшению конкуренции и, следовательно, повышению цен. «Наличие ограниченного числа лицензий приведет к объединениям и поглощениям дистрибьюторов, концентрации оптовых компаний и работе производителей с розницей напрямую», - отмечает эксперт.

Следствием введения ЕГАИС и лицензирования стало бурное развитие продукции, не содержащей спирт: все чаще можно видеть рекламу дезодорантов и духов, где подчеркивается отсутствие такого ингредиента как спирт. Также выходом из ситуации становится замена отечественными производителями этилового спирта на изопропиловый в парфюмерно-косметической, дезинфекционной продукции и в товарах бытовой химии. Так как спиртосодержащая аэрозольная продукция выведена из-под действия «спиртового» закона и не требует лицензирования и ЕГАИС, то в ближайшее время следует ожидать увеличения ее объемов и расширения ассортимента.

По мнению Сергея Большакова, сокращение числа предприятий, выпускающих спиртосодержащую продукцию, а также возможное повышение акциза может привести к тому, что большее внимание на парфюмерно-косметический рынок обратят российские предприятия, выпускающие лекарственную спиртосодержащую продукцию. Изменения на рынке открывают и новые возможности для производителей и дистрибьютеров. «Уже выявляются динамичные компании, которые, пользуясь резким уменьшением числа оптовых компаний, работающих со спиртосодержащей продукцией, наращивают свою собственную систему дистрибьюции», - рассказывает эксперт.

Следуя за рынком. По мнению многих экспертов, самый динамично развивающийся сегмент розницы для парфюмерно-косметической продукции на сегодняшний день – аптечные сети. Это обусловлено ростом продаж парафармацевтики, доля которой в ряде аптечных сетей превышает 50% всего ассортимента, а также высоким потенциалом этого формата - в России количество аптек на душу населения примерно в 2 раза ниже, чем в странах ЕС. Объем рынка косметических средств, реализуемых через аптеки, составил более $244 млн в оптовых ценах, а рост продаж к аналогичному периоду 2005 года зафиксирован на уровне 46% (по данным ЦМИ «Фармэксперт»). «Через аптеки в России продается около 4% косметики, - считает Сергей Большаков. – В принципе, это немного, однако в 2005 году через аптеки продавалось 2,3% косметики, и прирост по отношению к 2004 году был около 20-25%».

Согласно данным глобального онлайн исследования ACNielsen, предпочтение аптекам как каналу продаж косметики отдают 78% россиян (для сравнения, в мире таких потребителей насчитывается 54%).

По данным ЦМИ «Фармэксперт», 44% из числа тех, кто приходит в аптеку за лекарством, покупает там и косметическую продукцию: 38% продаж приходится на средства по уходу за кожей лица, 19% - по уходу за телом, 14% - по уходу за волосами, 12% - по уходу за полостью рта. 86% продукции, продаваемой в аптеках, - импорт. Аптечные сети как каналы дистрибуции косметической продукции в основном являются представителями эксклюзивных брендов, например, сеть аптек «36.6» является единственным представителем английской косметической марки Boots на российском рынке. А в 2005 году профессиональные издания признали Vichy самым успешно продаваемым аптечным брендом – на эту марку приходится треть всех косметических продуктов, реализуемых через аптечные сети.

Необходимость получения лицензии и установления ЕГАИС оптовыми компаниями неизбежно привела в 2006 году к значительному увеличению объемов прямых продаж парфюмерно-косметической продукции индивидуальными распространителями (прямые продажи, сетевой маркетинг). В последние годы прямые продажи стали одним из самых популярных способов дистрибуции парфюмерии и косметики на российском рынке. Самые покупаемые парфюмерно-косметические товары через канал прямых продаж –декоративная косметика и средства по уходу за кожей. Практически вся пищевая косметика (нутрикосметика) распространяется также методом прямых продаж.

Первыми в России в этом сегменте стали компании Avon и Oriflame. Компания Faberlic – достаточно новый игрок на рынке, преуспела в основном благодаря удачной маркетинговой политике и позиционированию себя в качестве уникальной продукции на основе кислорода. Эти бренды, по данным Euromonitor, в 2005 году стали лидерами в общем объеме рынка прямых продаж: доля Oriflame – 6,2%, Avon – 4,6%, Faberlic – 1,4%. Совокупная доля компаний, специализирующихся на прямых продажах, таких как Avon, Oriflame, Faberlic и Mary Kay, в 2005 году на российском парфюмерно-косметическом рынке достигла порядка 20% от общих объемов, в 2006 году – 21,5%. Исследование, проведенное Ассоциацией прямых продаж, показало, что российский потребитель знает как минимум одну компанию, распространяющую косметику методом прямых продаж и, более того, положительно относится к таким компаниям.

Все более значимыми участниками парфюмерно-косметического рынка становятся торговые сети. Постоянно возрастающее количество супер- и гипермаркетов и специализированных розничных сетевых магазинов оказывает значительное влияние на распределение каналов дистрибуции парфюмерии и косметики.

Согласно данным глобального онлайн исследования ACNielsen, практически во всех странах первые места в списке потребительских предпочтений занимают супермаркеты (58%), универмаги (38%) и специализированные магазины (33%). В России в специализированных магазинах совершают покупки 65% потребителей, супермаркеты популярны у 47% россиян.

«Доля сетевой розницы будет расти за счет сокращения продаж парфюмерии и косметики на «сером» рынке и в других местах, не приспособленных для торговли продукцией, требующей высокого качества обслуживания», - говорит Ирина Синицына. Объем продаж парфюмерно-косметической продукции, реализуемой через открытые рынки, в 2006 году составил 14,2% всех продаж по России, в то время как через специализированные парфюмерно-косметические сети было продано около 24,1% всего объема рынка (по данным ЭМГ «Старая Крепость»). К примеру, рост сети «Иль де Ботэ», по собственным данным управляющей компании «Европа Холдинг», в 2006 году составил 117% по сравнению с 2005 годом, в планах на 2007 год – рост на 65-70%. В планах развития компании - до 2010 года открывать 25-30 магазинов ежегодно, в основном, площадью 200-350 кв. м. Компания «Новая Заря» в 2007 году также планирует расширять фирменную сеть с 5 до 12 магазинов разных форматов, делая акцент на формате бутик. Подобные расширения парфюмерно-косметических сетей являются адекватной реакцией на спрос, так как все больше потребителей предпочитают идти за косметикой в специализированные магазины.

Следуя за розничным рынком в основных тенденциях, в сегменте косметики и парфюмерии появляются частные марки - за производство парфюмерно-косметической продукции СТМ взялись специализированные и аптечные сети.

Розничные продавцы формата супер- и гипермаркет, достаточно давно и успешно применяющие эту технологию на российском рынке, пока так и не смогли распространить СТМ на косметику и туалетные принадлежности. Пока что под СТМ сетевых ритейлеров попадают отдельные категории продуктов питания и бытовой химии. Однако специализированные и аптечные сети все-таки взялись за производство парфюмерно-косметической продукции СТМ. Так, в 2005 году «Аптечная сеть 36,6» начала выпускать товары под собственной торговой маркой «36,6». Линейка товаров СТМ представлена сразу в нескольких категориях: безрецептурные препараты, косметика, парафармацевтика. В планах компании - расширить список товаров до 250 наименований. По словам Ирины Синицыной, сеть «Иль де Ботэ» тоже начинает выпуск косметической продукции под собственным брендом с одноименным названием.

Косметику – в массы. Несмотря на то что наблюдается стабильное повышения интереса потребителей к парфюмерии и косметике класса премиум и люкс, большинство компаний стремятся закрепиться в среднем ценовом сегменте. Причина этого стремления в том, что именно этому сегменту эксперты предрекают наиболее активное развитие в ближайшие годы. «Быстрее всего будет развиваться масс-маркет – благодаря развитию торговых сетей, улучшению благосостояния граждан и увеличению их качественного и количественного потребления», - поясняет Сергей Большаков. Нижнеценовой рынок все больше утрачивает свои позиции. Дешевая импортная парфюмерно-косметическая продукция уже практически перестала играть значительную роль на российском рынке. Эксперты считают, что в текущем году произойдет еще больший переход потребителей из этого сегмента в среднеценовой. В свою очередь российские производители, специализирующиеся на этом сегменте, будут либо оптимизировать производство, сокращая издержки, либо переходить в среднеценовой сегмент. Именно такую ситуацию описывает директор по маркетингу ТД «Новая Заря» Дмитрий Аникеев: «Продукция компании продвигается в среднем и нижнем сегментах потребительских цен, что дает возможность приобрести нашу продукцию практически любому жителю страны. При всех плюсах массового спроса, мы сталкиваемся с возросшей активной позицией покупателя, ростом его доходов и обоснованными требованиями не только к качеству, но и к эмоционально-эстетическому наполнению своей покупки. Все эти факторы направляют развитие компании в зону верхнеценового сегмента. Обладая всеми производственными возможностями, мы планируем выпуск новинок верхнеценового и премиального уровня».

Последние проводимые исследования потребительских предпочтений показывают, что цена сейчас является далеко не основным фактором при выборе покупателем продукта, а в некоторых случаях она стоит на третьем и даже на четвертом месте в рейтинге определяющих факторов.

«В России цена имеет не последнее, но существенно меньшее значение при выборе товаров для красоты и здоровья. Положительный опыт друзей и знакомых и соблазнительное «обещание» бренда — самые сильные доводы в пользу покупки для россиянина», — говорит генеральный директор компании ACNielsen Россия Александр Письменный.

В первую очередь потребитель обращает внимание на качество товара, затем на его ингредиенты, страну происхождения и бренд. «В вопросах выбора продукта цена уступает преимущественное значение известности марки», - поясняет Анна Дычева-Смирнова. Поэтому будет активно расти верхнеценовой сегмент рынка, но не такими высокими темпами, как среднеценовой - рост парфюмерно-косметического масс-маркета ведет к снижению имиджевой составляющей. «Под влиянием тенденции массовизации люкса косметика класса премиум теряет ореол избранности», - подтверждает Анна Дычева-Смирнова.

Роль селективных продуктов принимают на себя нишевые марки. Маржинальность таких марок гораздо выше, чем у масс-маркета и у брендов-лидеров. Нишевый товар – не значит дорогой, по крайней мере, в развитых странах. В России же нишевость ассоциируется с эксклюзивностью товара, и, как следствие, с высокой ценой. По мнению генерального директора компании «Арсенал Эффект» Айка Саргсяна, основная проблема российского нишевого рынка состоит в том, что у компаний, занимающихся нишевой косметикой, нет единого концепта, в то время как философия для нишевого бренда необходима. В России пока нет четкого разделения между нишевыми и ненишевыми брендами, но этот процесс уже начался. «Сегодня все острее ощущается кастомизация, деление спроса, - говорит директор ТД «Новая Заря» Сергей Филипенко. – Значительно выросшее предложение и конкуренция различных парфюмерно-косметических продуктов, а также возросшие доходы потребителя открывают эпоху, в которой мы окончательно перейдем от экономики и маркетинга товарного типа к экономике и маркетингу уникальных предложений на основе спроса».

Лучшая упаковка – ее отсутствие? «Изобрести новую рецептуру сегодня сложнее, чем модифицировать упаковку, - отмечает Анна Дычева-Смирнова. - К тому же, косметика относится к импульсным покупкам, поэтому упаковка выступает основным фактором, продвигающим продукт на месте продаж». Изменения в упаковке – одна из разновидностей инноваций на косметическом рынке. Наиболее значимыми, подлинно инновационными в последние несколько лет стали упаковка из полимера syrlin (разработка компании Dupont), спреи, работающие в любом направлении, и полипропиленовая вторичная упаковка, декорированная полноцветной печатью.

До 80% косметической упаковки сегодня сделано из пластика. Возвращает утерянные позиции в упаковке стекло – в связи с тем, что в рецептурах продукции появляется все больше активных ингредиентов.

Ожидается рост использования картона. Во-первых, благодаря технологии сочетания в одной операции шестицветной печати и УФ-лакирования, в том числе выборочного. Во-вторых, сегодня в России обсуждается возможность принятия закона об упаковке и упаковочных отходах, который бы предусматривал установление платы за переработку упаковки в зависимости от технологии производства и ее воздействия на окружающую среду. При этом обязанность вносить плату за переработку отходов планируется возложить на фасовщика. Поскольку провести утилизацию картона намного проще, чем пластика, а негативное влияние картонных отходов на экологию заметно ниже, то и плата за картонную упаковку будет ниже. Это значит, что картон получит еще одно преимущество перед полимерными материалами.

С увеличением среднерыночного сегмента и крупноформатной розницы, растет доля продукции в крупной, экономичной упаковке. Также растет число потребителей, желающих пользоваться натуральной, в том числе органической продукцией, и упаковка –один из главных способов об этом сообщить. Состав продукта проверить сложно, а упаковка все и сразу «говорит» потребителю.

Другая тенденция в упаковке – со знаком минус – стремление к ее минимизации. В основном такой практики придерживаются компании, производящие «живую» косметику, где акцент делается не на упаковке, а на самом продукте, созданном из натуральных компонентов. «В нашем случае – лучшая упаковка – это ее полное отсутствие или простая экологичная упаковка. В нашей компании принято вкладывать деньги непосредственно в косметические продукты, а не в их упаковку», - говорит бренд-менеджер «Лаш Раша» Варвара Афанасьева.

ВЫНОСЫ

Следуя за розничным рынком в основных тенденциях, в сегменте косметики и парфюмерии появляются частные марки - за производство парфюмерно-косметической продукции СТМ взялись специализированные и аптечные сети.

Несмотря на то что наблюдается стабильное повышения интереса потребителей к парфюмерии и косметике класса премиум и люкс, большинство компаний стремится закрепиться в среднем ценовом сегменте - именно этому сегменту эксперты предрекают наиболее активное развитие в ближайшие годы.

Роль селективных продуктов принимают на себя нишевые марки. Маржинальность таких марок гораздо выше, чем у масс-маркета и у брендов-лидеров. Нишевый товар – не значит дорогой, по крайней мере, в развитых странах. В России же нишевость ассоциируется с эксклюзивностью товара, и, как следствие, с высокой ценой.

ПЛАШКА

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Как показало глобальное онлайн исследование ACNielsen:

- 79% потребителей в мире регулярно покупают товары для красоты и персонального ухода.

- 87% россиян покупают косметические товары - 99% женщин и 75% мужчин.

- Активнее, чем россияне, средства для красоты и персонального ухода покупают жители Испании (93% опрошенных), Таиланда (91%), Венгрии (90%), Филиппин (90%) и Мексики (88%).

- Меньше всего уделяют внимание уходу за внешностью в странах Скандинавии и Нидерландах: в Норвегии — 57%, Швеции — 59%, Нидерландах — 60%.

- Больше всего на принятие решения о покупке того или иного товара для красоты и здоровья влияет цена и обещание бренда: для 60% опрошенных интернет-пользователей в мире цена имеет решающее значение при выборе косметического средства, 49% «покупаются» на обещание бренда, 38% доверяют рекомендации друзей и знакомых, 13% ориентируются на мнение партнера при покупке косметики.

- Факторы, влияющие на принятие решения о покупке косметических товаров у россиян: рекомендация друзей — 62%, «обещание» бренда — 58%, покупка любимой марки — 49%, цена — 49%, информация в журналах — 48%, мнение партнера — 30%, бесплатные пробники — 29%, информация в Интернете — 25%, рекламные кампании на ТВ и в прессе — 24%.

- Влияние факторов на принятие решения о покупке косметических товаров у россиян, в зависимости от пола потребителя: бесплатные пробники - 39% женщин и 17% мужчин, лояльность к любимой марке - 56% женщин и 40% мужчин, мнение партнера - 18% женщин и 46% мужчин, информация в Интернете - 19% женщин и 33% мужчин.

- 28% россиян считают, что продукты для ухода за волосами премиум-класса и продукты масс-маркета имеют существенные отличия в пользу первых.

- 34% россиян верят в преимущества премиальных средств для ухода за кожей.

- 35% россиян уверены, что премиальную декоративную косметику не сравнить с косметикой серии масс-маркет.

- 44% японцев видят существенную разницу между масс-маркет и премиальными средствами для красоты и здоровья - это самый высокий показатель в мире.

- около 16% всех опрошенных в мире не верят в превосходство дорогой косметики над недорогими марками. Меньше других склонны видеть эту разницу в Нидерландах, Швейцарии и Германии.

Глобальное исследование ACNielsen является крупнейшим онлайн проектом и проводится два раза в год с целью определить уровень потребительского доверия во всем мире, основные опасения, а также отношения, привычки и намерения потребителей, связанные с приобретением товаров и услуг. В ходе очередной волны исследования, которая прошла в октябре-ноябре 2006 года были опрошены более 25,4 тыс. потребителей среди постоянных пользователей Интернета в 46 странах, включая: Аргентину, Австралию, Австрию, Бельгию, Бразилию, Великобританию, Венгрию, Вьетнам, Грецию, Германию, Гонконг, Данию, Индию, Индонезию, Ирландию, Италию, Испанию, Канаду, Китай, Латвию, Литву, Малайзию, Мексику, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, ОАЭ, Португалию, Польшу, Россию, Сингапур, США, Тайвань, Таиланд, Турцию, Филиппины, Финляндию, Францию, Чили, Чехию, Швецию, Швейцарию, Эстонию, Южную Африку, Корею и Японию.

Предел погрешности исследования составляет порядка 4,4% для рынков, выборка которых составляет 500 респондентов, и около 3,1% для рынков, выборка которых составляет 1 тыс. респондентов.

Источник: Наталия КУЗНЕЦОВА "Новости Торговли"